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产业报告

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河北省医药行业2014年度发展报告(摘要)

河北省医药行业协会

第一部分  我省医药行业工业发展运行情况

一、医药工业概述

医药产业是我省具有传统优势的战略新兴产业,具有良好的基础和广阔的发展空间,在我省经济和社会发展中占有重要地位。医药产业涉及医药制造业、制药专用设备制造、医疗仪器设备及器械制造业中的9个中类16个小类,2014年我省医药行业规模以上工业企业238家,资产总额达到903亿元。

近年来我省医药产业在调整产品结构,转变发展方式,推进产业整体升级方面取得了可喜进展。2014年在主营业务收入增长幅度低于全国医药行业平均水平的基础上,利润、利税指标增幅高于全国医药行业平均水平,但与发展较快的先进地区比,总体规模仍较小。

二、2014年我省医药工业经济运行情况

(一)行业运行总态势

2014年我省医药工业经济运行的总态势是:主要指标继续平稳增长,其中工业增加值增速同比回落,主营业务收入环比增速小幅回升,利润、利税增速同比保持平稳较高增长。主要指标在全国的位次是:主营业务收入第11位、利润第13位、利税第13位、出口交货值第7位。其中出口交货值、利润、利税三项指标在全国的位次比2013年均上升了一位。

(二)主要指标完成情况

1.主要经济指标

2014年,我省规模以上医药工业企业238家,比2013年同期增加17家。累计完成工业增加值189.3亿元,同比增长4.4%,低于全省工业增加值增速0.7个百分点;完成工业总产值807.98亿元,同比增长7.87%,高于全省工业总产值增幅5.25个百分点;完成出口交货值77.15亿元,同比降低5.10%

2014年完成主营业务收入911.85亿元,同比增长5.49%,增幅比上半年降低1.04个百分点;实现利润总额69.16亿元,同比增长12.54%;实现利税总额100.52亿元,同比增长12.88%

2.运行特点

主营业务收入指标增幅环比略有回升;出口交货值受国际市场持续低迷、部分大宗原料药产品价格低位徘徊;效益指标保持较高增速则得益于产品结构的调整,高附加值制剂产品增长较快,创新产品产业化形成新的利润增长点。

3.主要亮点

1)效益指标保持较高增速,产业发展质量向好。(2)技改项目相继投产带动产业可持续发展。(3)创新药物研发及产业化为产业发展增添了后劲。

4.各子行业情况

2014年,从各子行业看,主营业务收入、利润、利税三项指标的总量排在前三位的是化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中成药生产三个子行业,是支撑我省医药行业发展的主要力量。累计主营业务收入增速排在前三位的是生物药、卫生材料及医药用品和中药饮片加工,尤其生物制药发展较快。累计实现利润指标增速排在前三位的是化学药品原料、化学药品制剂和生物药,化学药品原料药、化学药品制剂利润增速依然强劲。

5.主要企业指标情况

2014年我省医药行业中主要指标排位在前十的企业(根据协会统计的数据排名),对我省医药行业的发展起到了很好的推动作用。

6.生产、销售总量完成情况

2014年全省医药行业规模以上企业完成工业总产值807.98亿元,同比增长7.87%;完成销售产值753.51亿元,同比增长6.25%。各子行业中化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、中成药生产仍占据绝对量的前三位,但是生物药品制造、中药饮片加工、医疗仪器设备及器械制造三个子行业却是增长较快的子行业,增长幅度占据了前三位。

7.出口情况

2014年全省规模以上医药工业企业完成出口交货值77.16亿元,同比降低5.10%,且降幅逐渐收窄,居全国第7位。化学药品制剂制造、中成药生产、生物制药三个子行业出口同比降低,化学药品原料药制造、中药饮片加工、兽用药品制造、医疗仪器设备及器械制造四个子行业出口同比增长。

8.主要产品产量及价格走势

1)产量。我省规模以上医药工业企业累计完成化学原料药总产量49.3176万吨,同比增长5.22%。累计完成中成药总产量6.2355万吨,同比增长20.01%

2)主要化学原料药产品价格走势。由于产能严重过剩,维生素C和阿莫西林三年多来一直在低价位徘徊。7ACA和青霉素工业盐价格较2013年有了较大幅度回升,主要原因是国内一些企业因环保因素停产所致。随着我省企业产品结构调整升级,大宗原料药价格持续低迷的状况对行业经济指标的负面影响已越来越小。

三、固定资产投资和技改项目实施情况

2014年我省医药行业完成固定资产投资313.49亿元,同比增长24.1%,高于全省全年工业固定资产平均增长水平8.6个百分点。其中:2014年我省医药行业完成技改投资197.75亿元,同比增长28.5%,仍高于全省全年工业技改投资平均增长水平13.8个百分点。

2014年,随着我省医药企业调结构、转方式升级改造力度加大及制药企业为实现新版GMP认证进行的改造,一批搬迁改造项目、扩产升级项目和创新药物产业化项目陆续实施,医药行业的固定资产投资和技改投资仍保持了较快的增长,但下半年技改投资增幅有所回落。

四、主要影响因素及政策建议

2014年影响医药行业发展的因素诸多,如药品招标采购、价格政策、环保因素、蒸汽供应、管理水平等。

(一)蒸汽供应

石家庄企业反应较多的问题是石家庄高开区蒸汽压力不足且经常限用,蒸汽问题不仅影响了企业的生产同时也影响企业的成本和效益。为保障蒸汽使用生产企业的权益,进一步提升企业产品竞争力。建议政府部门积极协调蒸汽价格,将蒸汽价格下调到合理的水平。

(二)环保因素

APEC会议期间影响外,制药行业的抗生素发酵菌渣问题一直没有解决;二是有些污水处理问题就我们目前的技术水平无能力处理。建议政府部门支持企业引进先进的环保技术,在发展生产的同时保护好环境。

(三)个别企业缺乏活力

由于管理和体制机制方面的原因,造成人才流失、投资低效、创新乏力、市场萎缩,发展遇到较大困难,建议建立人才激励、投资评价、创新鼓励的机制,留住人才、引导正确投资、积极鼓励创新。

五、2015年发展趋势

(一)影响因素

2015年影响医药产业发展的因素主要有以下几点:

1.政策因素。医药行业是受政策因素影响比较大的行业,随着国家深化改革力度加大,涉及药品的价格政策、招标政策以及医改政策等都将面临较大调整,将给我省医药产业发展带来不确定因素。

2.环保政策。当前影响最大的是抗生素菌渣处置问题,国家只有限制性规定,缺乏可行的无害化处置方法和相关检测标准,企业无所适从。

(二)趋势预测

2015年医改更加深入开展,2014年末及2015年出台的各项相关政策都将对医药行业产生较大影响。

药品价格管理的改革、国家基药招标都存在着不确定因素;抗菌药物管理及对输液病种的限制对相关产品的销售产生遏制;2015年是新版GMP认证的大限年,停产改造不可避免,新一轮企业间的兼并重组会是企业寻求发展的选择;节能减排要求不断提高,对制药企业形成了较大压力,也促使企业在环保方面加大投入。资金、土地等问题将影响企业的发展进程。

 

第二部分  我省医药行业工业基本结构情况

一、产业类型结构

河北医药工业产业类型主要分为化学药品原料药制造、化学药品制剂制造、生物药品制造、中成药生产、中药饮片加工、卫生材料及医药用品制造、兽用药品制造、制药专用设备制造、医疗仪器设备及器械制造九大类型。其中化学药品原料药制造、化学药品制剂制造和中成药生产三个子行业所占比重在全省医药工业排前三位。大宗原料药市场销售价格除VC价格低位徘徊小幅波动外部分原料药和医药中间体销售价格上涨,使原料药产品盈利增加,利润总额占比比2013年增长4.86个百分点;化学药品制剂制造业销售增长,利润总额占比比2013年增长1.08个百分点;中成药产品在招标采购中价格不断被压低,利润总额占比连续第三年下降,但中成药生产业仍然是我省医药工业第一大盈利子行业,是河北医药工业的主导产业之一。

我省是医药产品出口大省,2014年出口交货值在全国医药行业排第七位。我省医药工业出口主要依靠化学药品原料药制造业和化学药品制剂制造业,这两个子行业在全省医药工业出口交货值的占比分别是57.09%28.16%

2014238个规上企业中有17家亏损,主要分布于化学药品原料药制造业、化学药品制剂制造业和中成药生产等7个子行业中。卫生材料及医药用品制造业、制药专用设备制造业无亏损企业。

二、行业经济类型分布结构

2014年国家规定的企业经济类型分为六类,河北省医药工业分布于六类经济类型中。国有企业、外商及港澳台投资企业、其它经济类型企业收入利润率分别为10.12%10.63%10.48%,高于全省医药行业平均水平,在医药行业处于前三位。

三、行业规模分布结构

从河北医药工业的规模分布情况看,2014年我省医药行业大型企业7家与2013年持平,大型企业的规模效益十分明显;中型企业34家,比2013年增加2家,利润和利税占比明显提高;小型企业194家,比2013年增加21家,小型企业在行业中发挥着不可小视的作用;微型工业企业3家。17家亏损企业分布于中型、小型、微型企业中,大型企业中没有亏损企业。

四、行业空间分布结构

从医药工业产业的空间结构分布情况看,我省规模以上医药工业企业集中于石家庄市和保定市,其中石家庄市有95家企业,占238家企业的39.91%,比2013年增加5家。保定市有42家企业,比2013年增加2家,占238家企业的17.65%。除承德市外17家亏损企业分布在10个市,亏损额占比较大的是石家庄市和廊坊市,分别占全省医药工业亏损额的35.10%33.44%

 

第三部分  企业风采(略)

 

 

 

 

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