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产业报告

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河北省建材行业2014年度发展报告(摘要)

河北省建筑材料工业协会

1 行业发展基本情况

1.1行业范围(略)

1.2行业产业链构成(略)

1.3产业政策和标准

1201418日,省政府印发了《河北省水泥产业结构调整方案》和《河北省平板玻璃产业结构调整方案》(冀政函[2014]7号)。220日,省政府印发了《化解产能严重过剩矛盾实施方案》(冀政[2014]14号),大力推进“6643”工程,到2017年压减6000万吨水泥产能和3000万重量箱平板玻璃产能。水泥行业全面落实《河北省水泥产业结构调整方案》,在“十二五”期间超额完成国家下达淘汰落后水泥产能任务的基础上,到2017年熟料产能控制在9000万吨以内,水泥产能控制在2.2亿吨以内,与京津冀的环境承载能力、市场需求相适应,产能利用率达到合理水平;平板玻璃行业全面落实《河北省平板玻璃产业结构调整方案》,在“十二五”期间超额完成国家下达淘汰落后平板玻璃产能任务的基础上,到2017年平板玻璃产能控制在2.6亿吨重量箱以内。

2014年河北省工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况公告》显示,103家水泥企业和17家平板玻璃企业的主体设备、生产线已全部拆除,共淘汰落后水泥产能3918万吨(含熟料298.7万吨)、落后平板玻璃产能2533.5万重量箱。

2)国家和省能源消耗限额标准和大气污染物排放标准的颁布实施,提高了企业节能环保门槛,严格了行业节能环保准入,对促进我省建材行业结构调整和产业升级,倒逼企业主动采用先进节能和污染治理技术、清洁生产技术工艺,加快淘汰资源能源消耗高、环境污染重的设备、工艺和产品,引导我省建材工业走上绿色发展之路具有重要的战略意义。

1.4行业龙头企业(略)

1.5行业品牌建设情况

2014年,我省建材行业共获得23个河北省名牌产品、45个河北省优质产品、10个河北省质量效益型企业荣誉称号。

2014年,我省2家企业获得环渤海地区最具影响力企业、20家企业获得环渤海地区“诚信企业”、18个品牌获得环渤海地区建材行业“知名品牌”等荣誉称号。

2 行业基本结构(略)

3 行业运行基本情况

3.1 市场情况

3.1.1水泥、平板玻璃、卫生陶瓷等主要产品产量下降,建筑陶瓷产量保持增长

3.1.2生产和销售低速增长,经济效益同比下滑

3.1.3水泥价格降幅较大,平板玻璃价格低位徘徊

3.1.4燃煤价格同比下降,天然气价格明显上涨

3.1.5建材出口小幅下降,卫生陶瓷出口保持增长

3.1.6主要指标在全国的位次及比重(略)

3.2创新情况

3.2.1产品技术创新

1)水泥行业

冀东水泥创新环保的垃圾联合处理工艺获得3项国际发明专利,创新能源的磁飞轮项目测试成功,“走出去”发展的南非水泥项目建设快速推进受到各界好评。

邯郸金隅太行水泥有限责任公司把拓展战略产业链作为推进企业转型升级的重要渠道,新建和收购了10个混凝土公司,建设了一条120万吨砂石骨料和200万吨矿渣粉项目,使集团商品混凝土和砂石骨料产能分别达到500万方和120万吨。

武安新峰水泥有限公司“水泥生产线全范围数字化管控(数字化水泥厂)”项目已通过国家工信部验收并正常运行,取得了良好的经济效益和社会效益。

玉螺水泥采用国际先进的工艺和设备生产的蓝宝石单晶已成为国际一流产品,产品供不应求,实现了企业的华丽转身。

2)平板玻璃行业

晶牛微晶玻璃集团攻克了世界科技难题-压延微晶玻璃,颁布实施了国家首部《工业用压延微晶板材》行业标准。

沙玻集团大力开展玻璃深加工,目前沙河平板玻璃产能40%都可就地消化,不但提高了产品的附加值,也减少了市场压力。

3)建筑卫生陶瓷行业

惠达卫浴广泛开展了以创意为核心的产品设计,提供了卫浴产品的整体解决方案。

力马建陶充分发挥河北省建陶工程技术研究中心的科研优势,不断加大科研投入。

3.2.2行业内国家级和省级工程技术研究中心、企业技术中心数量

1)国家级企业技术中心(1个)

2)省级工程技术研究中心(6个)

3)省级企业技术中心(4个)

3.2.3技改投资

2014年,我省建材行业完成投资1099亿元,同比增长21.3%

2014年,我省建材行业完成技改投资801亿元,占全省建材行业投资的72.9%,占全省技改投资的9.5%。同比增长12.0%,增速比全省平均水平低2.7个百分点。

3.3效益情况

2014年,我省规模以上建材企业累计完成工业增加值551亿元,同比增长2.6%;完成主营业务收入1972亿元,同比下降0.4%;实现利润总额93.9亿元,同比下降18.6%

2014年,我省建材行业税金总额66.9亿元,营业税金12.7亿元,应交增值税55.1亿元。

2014年,我省建材商品进口金额3252.56万美元,出口金额124610.88万美元。

4 行业发展环境分析

4.1行业竞争环境分析

4.1.1主要优势

1)资源优势

河北省非金属矿产丰富。石灰岩资源在全国居重要地位。大理石资源保有储量居全国第2位。

2)区位优势

河北省位于独特的环渤海、环京津经济圈,正成为经济发展最快的地区之一。共同构成的京津冀经济区拥有1.2亿消费群体,京津地区的水泥、石料等建材产品主要来自河北省。

4.1.2发展劣势

1)研发投入不足,创新能力弱,高附加值产品少

2)金融支持不足,资金紧张

4.1.3面临的机会

中国经济处在新常态,按照中央经济工作会议确定的发展速度由高速增长转向中高速增长、GDP增长保持在7%左右,水泥以及其他传统建材产品需求量依然会有长期的市场支撑和刚性需求。虽然经济放缓,但战略机遇期、经济发展总体向好的基本面没有改变。城镇化率的提升和京津冀一体化将成为水泥需求的主要动力,建材行业企业依然面临众多机会。

4.1.3面临的挑战

1)整体经济下行,导致水泥、平板玻璃等传统建材产品需求乏力,产品价格持续下滑,企业经济效益面临严重困难。

2)工资不断上涨,企业用工成本大幅上升。

3)《环保法》和各类环保标准的颁布和实施,导致企业环保压力加大,生产成本上升。4.2 “十二五”行业发展回顾及2015年趋势预测

4.2.1 十二五”行业发展回顾

2011-2014年,随着GDP增速下行,主要建材产品如水泥、平板玻璃产量总体呈现下降的趋势;同时由于产能严重过剩,价格低位徘徊,企业效益也呈现下行趋势。扭转目前的不利形势,只有靠结构调整和转型升级,但这将是一个较长期的过程。

4.2.2 2015年趋势预测

2015年虽然城镇化、农业现代化和基础设施建设为建材行业发展创造了一定的需求,但产能过剩、资金紧张、以及大气污染治理等引起的开工不足将影响和制约我省建材行业效益的提升,房地产市场趋于平稳但回升动力不足。资源、能源和环境约束迫使行业加快结构调整和转型升级。总的来说,2014年我省建材工业处于近几年的一个低谷,2015年形势仍然比较严峻,特别是上半年将是我省建材行业最困难的时期,下半年可望企稳回升。

 



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