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产业报告

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河北省轻工业2014年度发展报告(摘要)

河北省轻工行业协会 

2014年,我省轻工行业面对国内外不利市场形势,加快调整产品结构,不断创新经营方式,努力拓展销售渠道,积极推进节能减排,全省轻工经济实现平稳增长。但轻工行业总体仍处于转型升级的换挡期,未来仍面临结构性矛盾突出、资源、环境约束全面增强等多重压力,新常态的典型特征将进一步持续。

一、2014年轻工业发展概况

(一)主要经济指标

1.主要经济指标完成情况。2014年我省轻工业规模以上企业3653家,完成工业增加值1908.1亿元,同比增长8.17%,增速高于全省工业3.07个百分点,低于全国轻工业0.43个百分点;工业总产值8674.77亿元,同比增长8.83%;销售产值8508.22亿元,同比增长8.89%,其中出口交货值415.05亿元,同比增长6.83%。产品销售率98.08%,高于全省工业0.28个百分点。完成主营业务收入8325.6亿元,同比增长7.4%;实现利税759.32亿元,同比增长4.55%;其中利润541.63亿元,居全国轻工业第8位,同比增长3.74%;主营业务收入利润率6.51%,高于全省工业1.31个百分点,高于全国轻工业0.24个百分点。

2.主要经济指标占全省工业的比重及变化。与上年比,除出口交货值外,其它主要经济指标占全省工业的比重均有所上升,其中利税、利润占全省工业的比重增加2个百分点左右。

3.主要经济指标占全国轻工业的比重及变化。2014年,我省轻工业主营业务收入、利税、利润经济指标增速均低于全国轻工平均水平,但我省轻工业发展质量效益有所提高,除主营业务收入外,利税、利润总额占全国轻工业的比重均比上年提升,全国排位均上升1位。

(二)重点行业

1.重点行业发展概况。2014年,10个重点行业完成主营业务收入均在200亿元以上,合计占全省轻工业的93.58%10个行业合计完成利税、利润分别占全省轻工业的94.79%95.27%,分别比上年同期提高0.390.31个百分点。除农副食品加工,金属工具及金属制轻工制品制造外,其它8个重点行业利润占全省轻工业比重均超过主营业务收入占比,盈利能力高于全省轻工业平均水平。

2.重点行业地区分布。皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业主要分布于辛集、石家庄和沧州,陶瓷制品制造主要布局于唐山和邯郸,两个行业地域分布集中度在我省轻工各行业中相对较高。廊坊家具,保定造纸占全省同业的比重均超过三成。石家庄农副食品加工,家具制造,塑料制品,造纸及纸制品,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋等重点行业在全省同业中所占比重均在20%以上。

3.重点行业在全国同业中所占比重及变化。2014年,我省皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋,食品制造,酒、饮料和精制茶制造,造纸及纸制品,电池、家用电力器具及照明器具制造,文教、工美、体育和娱乐用品制造及本册印制等6个重点行业主营业务收入、利税等主要经济指标全国同行业占比提高。

农副食品加工、塑料制品、家具制造、金属工具及金属制轻工制品制造等4个重点行业主营业务收入、利税、利润等主要经济指标全国同业占比下降。

(三)重点企业

1.重点企业概况。

据对全省轻工大中型重点企业主要经济指标综合评价的分析,2014年度河北省轻工业50强企业实现主营业务收入、利税、利润分别约占全省轻工业大中型企业的35.1%30.94%26.98%,较2013年度所占比重分别提高1.64-19.997.92个百分点。

据不完全统计,2014年我省轻工业主营业务收入超10亿元的企业36家,其中200亿元以上企业2家,50-200亿元企业4家,20-50亿元企业10家,10-20亿元企业20家。

2.轻工上市企业概况。我省轻工行业加强上市公司培育工作,在建立现代企业制度和完善企业资本运作体制方面取得了新的进展,扩大了直接融资规模。

截止2014年底,我省轻工业上市企业47家。

(四)重点产品

1.主要产品产量。2014年,全省轻工入统81种产品中,60种产量增长,增长面74.07%,比上年扩大8.74个百分点。房间空气调节器、天然毛皮服装、乳粉等20种产品产量增长20%以上;乳制品、皮革鞋靴、方便面、家具等 27种产品产量增速在10%以内。机制纸及纸板、食品添加剂、皮革服装等21种产品产量下降。其中,农用薄膜、锂离子电池产量降幅超过30%

2.重点产品产量全国排位及变化。2014年,我省乳制品、液体乳、箱纸板产量分别占全国同类产品产量的12.40%13.46%18.78%,分别比上年提高1.35 1.713.63个百分点,居全国首位。方便面、轻革、皮革服装、新闻纸、玻璃包装容器、房间空气调节器等产品产量居全国前5位。白酒、啤酒、塑料薄膜、家具等产品产量占全国同类产品比重不足5%,全国排位均在10名外。与上年相比,乳制品、塑料薄膜、房间空气调节器全国排位均上升1位,六成以上产品产量全国排位无变化,生产较为稳定。

(五)质量管理

1.产品质量水平。我省轻工业大中型重点企业注重夯实质量管理基础工作,从设计、采购、制造、销售、服务全过程提升质量品牌水平。主要产品质量、可靠性、基础配套能力和品牌竞争力提高。

主要产品质量稳中有升,产品结构优化。

据对我省轻工大中型重点企业质量品牌建设情况调查显示,85%以上的企业通过质量管理体系认证,近60%的大中型企业获授权专利。

2.质量管理奖。(略)

(六)品牌建设

1.品牌建设情况。2014年我省轻工业共获得河北省名牌产品123项,占全省工业的31.62%,涉及28个小类行业产品。主要集中在农副食品加工、食品制造、塑料制品、金属工具及金属制轻工制品制造、乐器制造等行业。

2.大中型轻工重点企业品牌建设概况。通过对我省轻工业大中型重点企业2014年度企业品牌在财务表现、市场表现、发展潜力、顾客认知度等方面进行的初步评价和分析,产生出河北省轻工业30家具有品牌竞争力的优势企业。

(七)节能减排

2014年,全省淘汰制革落后产能14.3万标张,主要涉及衡水故城县、邢台南宫市的两家企业;淘汰造纸落后产能62.05万吨,涉及除张家口、承德外其它9地市的35家企业,保定淘汰造纸落后产能及企业数量居各地市首位;淘汰铅酸蓄电池落后极板生产线28万千伏安时,淘汰落后组装生产线28万千伏安时;淘汰酒精落后产能1万吨,淘汰味精落后产能3万吨。

继《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》之后,《制革行业规范条件》、新环保法、“水十条”相继发布实施,制革行业绿色发展,治理整治任务更加艰巨。

(八)投资及技术改造

1.投资概况。2014年省重点建设轻工项目主要有:格力电器(石家庄)有限公司高端白色家电(高新区)项目;戴克电器有限公司电器产业园(临漳)项目;唐山蓝猫饮品野生饮品(遵化清东陵)项目等。

2.科技进步。截止到2014年底,我省轻工业省级企业技术中心74家,占全省总数的18.5%,我省轻工业认定高新技术企业69家,占全省总数的5.74%

3.技术改造。2014年,河北省轻工业技术改造投资贴息项目69项,总投资129.47亿元。

(九)产业集群

2014年我省轻工特色区域、产业集群得到较快发展,公共技术服务平台建设水平提升,区域品牌建设加快,专业市场建设规模扩大,在承接产业转移,带动区域经济发展等方面发挥着重要作用。

二、轻工行业基本结构

(一)所有制结构

2014年,全省轻工规模以上企业3653家,比上年增加317家。国有企业、集体企业数量持续下降,分别比上年同期减少11家和5家,完成主营业务收入占全省轻工业的比重分别比上年减少0.460.85个百分点,实现利税占全省轻工业的比重分别较上年减少0.70.64个百分点。股份制企业3163家,完成主营业务收入、利税、利润占全省轻工业的比重均超过80%,利税、利润占比均超过主营业务收入占比,且各主要经济指标增速均高于全省轻工业平均水平,分别拉动全省轻工业主营业务收入、利税增长7.924.11个百分点。

(二)规模结构

2014年,全省轻工入统企业中,中小企业3490家,资产总额3721.28亿元,分别占全省轻工业的95.54%79.53%;完成主营业务收入6857.41亿元,实现利税622.86亿元,分别占全省轻工业的82.36%82.03%,所占比重分别比上年提高3.425.66个百分点。大型企业65家,比上年减少32家,完成主营业务收入、利税占全省轻工业的比重分别比上年减少3.345.55个百分点。大型企业虽然主营业务收入总量所占比重下降,但主营业务收入均值达到22.18亿元,比上年增加5.79亿元。

(三)区域结构

2014年全省各地市轻工业发展较为稳定,相比上年,各地市主营业务收入占比变动均在一个百分点以内。

(四)产业结构

2014年,农副食品加工、皮革毛皮及其制品、食品制造业完成主营业务收入、利税等主要经济指标占全省轻工业的比重均超过10%3个重点行业合计完成主营业务收入占全省轻工业的半数以上。

(五)出口结构

2014年,全省轻工规模以上企业出口交货值同比增长6.83%,低于全省规模以上工业出口增速4.1个百分点,低于上年同期2.1个百分点,出口交货值占全省工业出口交货值的比重及占全省轻工业销售产值的比重均比上年下降。全球经济增速放缓,轻工出口企业面临优化出口产品结构,增加自主品牌产品出口比重,增强国际市场竞争力的艰巨任务。

(六)资产结构

2014年,全省轻工规模以上企业资产总额4678.84亿元,同比增长15.21%,负债总额2171.49亿元,资产负债率46.41%;流动资产2126.39亿元,同比增长13.73%,占总资产的45.45%,比上年微降0.27个百分点;存货585.37亿元、应收账款366.27亿元,分别占流动资产的27.53%17.22%,所占比重分别比上年减少2.070.66个百分点。

三、主要行业发展概况

(一)农副食品加工业

受植物油加工、屠宰及肉类加工、淀粉及淀粉制品制造等主要行业下游需求不足、结构性产能过剩、生产成本上升等多种因素影响,行业整体发展低迷,效益下滑。2014年,农副食品加工业规模以上企业747家,比上年增加86家;完成工业增加值369.7亿元,同比增长4.2%;完成出口交货值83.31亿元,同比下降3.43%;完成主营业务收入2149.45亿元,同比增长2.35%;实现利税112.49亿元,同比下降13.33%;利润81.59亿元,同比下降14.6%

(二)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业

2014年全省规模以上企业522家,主要产品轻革产量12606.84万平方米、皮革服装产量1790万件,均居全国第2位;完成工业增加值364亿元,同比增长9.2%;完成出口交货值68.64亿元,同比增长8.31%;完成主营业务收入1244.96亿元,同比增长9.78%;实现利税153.86亿元,同比增长11.68%;其中皮革毛皮制品制造业完成主营业务收入906.6亿元、利税105.93亿元,分别占全行业的74.32%70.03%

(三)食品制造业

食品安全体系建设投入增加,食品安全生产检测能力增强,乳制品等重点行业两化融合加快,自动化生产控制水平位居国际同行业先进行列,主要产品市场竞争力明显提高,行业生产效益取得较快增长。2014年规模以上企业285家,完成主营业务收入921.45亿元,同比增长11.6%;利税92.49亿元,同比增长14.35%;其中利润65.6亿元,同比增长16.95%

(四)塑料制品业

2014年全省塑料制品业规模以上企业435家,塑料制品产量250.22万吨,同比增长7.08%,居全国第11位;其中塑料薄膜19.55万吨,同比增长15.97%,居全国第14位;完成出口交货值26.75亿元,同比下降7.36%;完成主营业务收入720.23亿元,同比增长9.57%;利税67.37亿元,同比增长4.88%;其中塑料板、管、型材制造业主营业务收入255.72亿元、利税25.05亿元,分别占塑料制品业的35.51%37.18%,在各子行业中占比最高。

(五)造纸及纸制品业

2014年全省造纸及纸制品业规模以上企业273家,完成工业增加值130.3亿元,同比增长1.5%;完成主营业务收入488.06亿元,同比增长0.36%;实现利税49.52亿元,同比增长0.81%。入统大中型企业32家,完成主营业务收入189.2亿元、利税22.1亿元,分别占全行业的38.76%44.63%,分别比上年提高3.276.51个百分点。

2014年全省造纸行业规模以上企业142家,机制纸及纸板产量458.17万吨,同比下降11.85%

(六)酒、饮料和精制茶制造业

2014年规模以上企业163家,完成工业增加值155亿元,同比增长7.1%;完成主营业务收入474.59亿元,同比增长8.13%;实现利税88.66亿元,同比增长3.37%;利润50.08亿元,同比增长3.77%

(七)电池、家用电力器具及照明器具制造业

2014年规模以上企业38家,房间空气调节器产量842.38万台,同比增长33.09%;家用洗衣机产量31.04万台;完成主营业务收入207.03亿元,同比增长20.39%;利税22.13亿元,同比增长54.68%;其中家用空气调节器规模以上企业6家,完成主营业务收入119.33亿元、利税13.05亿元,同比分别增长23.34%103.98%

2014年规模以上企业31家,其中太阳能电池(光伏电池)产量395.85万千瓦,同比增长16.67%;铅酸蓄电池产量2810.44万千伏安时,同比增长13.38%;锂离子电池产量43.88万只,同比下降47.15%;完成主营业务收入150.3亿元,同比增长19.51%;利税9.88亿元,同比增长8.58%。其中其他电池制造业主营业务收入138.64亿元、利税8.7亿元,同比分别增长17.64%6.16%

(八)家具制造业

2014年规模以上企业138家,完成工业增加值61亿元,同比增长7.6%;家具产量1321.89万件,同比增长0.23%;其中木质家具309.48万件,同比增长0.8%;软体家具32.02万件,同比增长4.73%;金属家具929.42万件,同比增长4.85%,居全国第6位;完成主营业务收入217.54亿元,同比增长14.65%;实现利税19.19亿元,同比增长15.15%;其中木质家具、金属家具完成主营业务收入分别占全行业的47.12%42.33%

四、主要问题

绿色发展压力加大。近年来,“新环保法”、“水十条”以及《铅蓄电池行业准入条件》、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》等政策措施相继施行,国家全面推行绿色制造,实施重点行业清洁生产水平提升计划,轻工传统制造业转型升级、建立高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系任务繁重,制革、造纸、铅蓄电池及淀粉制造等发酵行业面临严峻挑战。

去产能化任务艰巨。传统产业占我省轻工总量80%以上,仍居主导地位。多数行业门槛较低,企业小、散、多、乱特点明显,中低端产能严重过剩,生产性服务业与制造业融合发展滞后,资源综合利用率和生产效率不高。多数企业技术对外依存度高,自主研发设计基础薄弱,中高端研发人才高度缺乏,创新能力不足,产品同质化竞争激烈。据统计,我省省级以上企业技术中心数量占轻工规模以上企业的比重不到2%,平均研发投入不足1%,中小企业多为生产加工企业,无研发设计能力。受技术、人才、资金等多种因素限制,皮革、五金、造纸、塑料加工、日用陶瓷制造等优势传统产业技术创新、研发设计等公共服务平台建设缓慢,智能家居、节能电光源、绿色日化等新兴产业发展缓慢。

企业发展内生动力不足。受产能过剩、过度竞争、需求低迷等因素影响,轻工产品价格水平持续走低,生产要素成本持续上升,利润增长空间进一步压缩。轻工17个大类行业中,有12个行业主营业务收入利润率比上年下降。企业盈利水平下降,营运资金趋紧,环保、技改转型升级资金缺乏,经营困难加大。

五、发展趋势和预测

(一)发展环境分析

我省轻工经济总体上正在告别以规模扩张为主要特征的粗放增长阶段,逐步进入以科技创新为动力的稳定增长期。结构调整、经济转型、平稳增长将是未来我省轻工业发展的主要趋势。

(二)2015年主要行业发展预测

2015年轻工业发展面临新的机遇和动力。京津冀协同发展作为国家重大发展战略,有利于国内外知名品牌企业在我省加快集聚。主要行业方面,在刚性消费支撑和生物技术、信息技术的带动下,食品工业仍将保持一定增速。预计2015年全省轻工经济仍将保持平稳增长,结构不断优化,全年轻工业增加值增长8%左右,略高于全省工业平均水平。  




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